В мире русских богатырей наступила долгожданная передышка, время, когда мысли героев обращены к семейному очагу и радостному ожиданию пополнения. Казалось, ничто не может нарушить этот идиллический покой, но судьба вновь готовит суровое испытание. С небес над Русью медленно наползает зловещая, непроглядная туча, несущая с собой абсолютную тьму и холод. Происхождение этой напасти покрыто мраком, а масштаб угрозы таков, что под ударом оказывается всё живое. Понимая, что промедление смерти подобно, защитники земли русской, не раздумывая, оставляют свои домашние дела и устремляются в опасный путь, чтобы найти источник чёрного света и предотвратить неминуемую катастрофу, грозящую поглотить родные просторы. Однако пока главные герои пытаются разгадать тайну небесной угрозы, на земле зреет другая опасность, более приземлённая, но оттого не менее коварная. Расчётливый купец Колыван, почуяв всеобщую растерянность, решает, что настал его звёздный час для воплощения алчных замыслов. Вступив в сговор с нечистью из свиты Бабы Яги, он организует вероломное нападение на сердце княжества, сея панику и разрушение в надежде укрыться в тени большого бедствия. Но его планы рушатся, когда на защиту родного города, князя и их верного спутника — говорящего Коня Юлия — поспевают истинные герои. Их ждёт напряжённое и динамичное противостояние, где остроумие и смекалка идут рука об руку с доблестью и отвагой. В этой неравной борьбе, наполненной искромётным юмором и эпическими сражениями, вновь решается вопрос будущего Отечества, доказывая, что сила богатырского братства и готовность к самопожертвованию способны рассеять любую, даже самую густую тьму.